NEW YORK, 26 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Tiger Merger Sub Co. (l ‘«offrant»), une société affiliée à certains fonds d’investissement gérés par des sociétés affiliées à Apollo Global Management, Inc. (avec ses filiales consolidées, «Apollo « ), a annoncé aujourd’hui qu’il avait prolongé la date d’expiration (telle que définie dans l’offre d’achat (définie ci-dessous)) pour les offres publiques d’achat et les sollicitations de consentement (chacune définie ci-dessous) relatives à Tech Data Corporation (i) 3,700% de billets de premier rang échéant en 2022 (les «billets de 2022») et (ii) 4,950% de billets de premier rang échéant en 2027 (les «billets de 2027» et, conjointement avec les billets de 2022, les «billets»). La date d’expiration a été précédemment prolongée jusqu’au 26 juin 2020. À la suite de cette nouvelle prorogation, la date d’expiration sera désormais fixée à 17 h 00, heure de New York, le 29 juin 2020 (sauf prolongation ou résiliation antérieure).
Comme annoncé précédemment, le 10 mars 2020, l’initiateur a lancé des offres d’achat d’achat au comptant (collectivement, les «offres publiques d’achat») de la totalité et de la totalité des billets en circulation de chaque série. Dans le cadre des offres publiques d’achat, l’initiateur a également lancé une sollicitation de consentements auprès des porteurs de chaque série de billets (collectivement, les «sollicitations de consentement») pour modifier l’acte de fiducie, en date du 17 janvier 2017, tel que complété dans le cas. des billets de 2022 par le titre mondial pour le billet de premier rang à 3,700% échéant en 2022 et tels que complétés dans le cas des billets de 2027 par le titre mondial pour le billet de premier rang à 4,950% échéant en 2027, tels que modifiés ou complétés (l ‘«acte») .
Les offres publiques d’achat et les sollicitations de consentement sont assujetties aux modalités et conditions énoncées dans l’offre d’achat et la déclaration de sollicitation de consentement en date du 10 mars 2020 s’y rapportant (l ‘«offre d’achat»). Les billets 2022 valablement déposés avec consentement après la date d’offre anticipée (telle que définie dans l’offre d’achat) et avant la date d’expiration ne seront éligibles que pour recevoir la contrepartie d’offre applicable (telle que définie dans l’offre d’achat). Les billets 2027 valablement déposés après la date de l’offre anticipée et avant la date d’expiration ne seront admissibles qu’à la contrepartie de l’offre applicable (telle que définie dans l’offre d’achat). Comme le prévoit l’offre d’achat, l’initiateur n’accepte plus les consentements avec offres de billets 2027 et, par conséquent, les détenteurs de billets 2027 ne sont plus tenus de délivrer les consentements avec offres de billets 2027. Tout billet précédemment déposé ou déposé à une date ultérieure ne pourra plus être valablement retiré (sauf si la loi l’exige).
À 17 h, heure de New York, le 26 juin 2020, date d’expiration précédente, l’initiateur a été avisé par Global Bondholder Services Corporation, l’agent d’appel d’offres et l’agent d’information pour les offres et les sollicitations de consentement, que les notes ont été valablement déposés et non retirés en ce qui concerne (i) le capital total de 434 143 000 $ des billets de 2022, représentant environ 86,83% des billets de 2022 en circulation, et (ii) 369 386 000 $ du capital global des billets de 2027, représentant environ 73,88% du en circulation 2027 Notes.
Les offres publiques d’achat et les sollicitations par consentement sont menées dans le cadre de l’accord de fusion précédemment annoncé en vertu duquel, entre autres, Tiger Midco, LLC, la société mère de l’initiateur, a accepté d’acquérir Tech Data Corporation (la «fusion»). L’obligation de l’initiateur d’accepter et de payer les billets déposés dans chaque offre publique d’achat est conditionnée à la clôture substantiellement simultanée de la fusion et à la satisfaction ou à la renonciation à certaines autres conditions suspensives.
Cette annonce ne constitue pas une offre de vente de titres ni la sollicitation d’une offre d’achat de titres. Les offres publiques d’achat et les sollicitations de consentement ne sont faites qu’en vertu de l’offre d’achat. Les offres publiques d’achat et les sollicitations de consentement ne sont pas adressées aux détenteurs de billets dans une juridiction où leur établissement ou leur acceptation ne serait pas conforme aux valeurs mobilières, au ciel bleu ou à d’autres lois de cette juridiction. Dans toute juridiction dans laquelle les lois sur les valeurs mobilières ou les lois du ciel bleu exigent que les offres publiques d’achat et les sollicitations de consentement soient faites par un courtier ou un courtier agréé, les offres publiques d’achat et les sollicitations de consentement seront réputées être faites au nom de l’initiateur par un ou plusieurs des courtiers ou des courtiers inscrits qui sont autorisés en vertu des lois de cette juridiction.
Credit Suisse Securities (USA) LLC, Mizuho Securities USA LLC et RBC Capital Markets, LLC agissent en tant que gestionnaires de courtiers et agents de sollicitation pour les offres publiques d’achat et les sollicitations de consentement. Global Bondholder Services Corporation agit en qualité d’agent d’appel d’offres et d’agent d’information pour les offres publiques d’achat et les sollicitations de consentement.
Les demandes de documentation peuvent être adressées à Global Bondholder Services Corporation au (212) 430-3774 (pour les courtiers et les banques) ou au (866) 807-2200 (pour tous les autres).
Les questions ou demandes d’assistance peuvent être adressées à Credit Suisse Securities (USA) LLC au (212) 538-1862, Mizuho Securities USA LLC au (212) 205-7736 ou RBC Capital Markets, LLC au (212) 618-7843.
À propos d’Apollo
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Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières applicables. Les déclarations prospectives comprennent, sans s’y limiter, des déclarations concernant les offres publiques d’achat et les sollicitations de consentement. Les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes, y compris, mais sans s’y limiter, des facteurs économiques, concurrentiels et technologiques échappant au contrôle de l’offrant ou de Tech Data Corporation, qui peuvent entraîner des écarts importants entre les résultats réels et les déclarations prospectives. Vous ne devez pas vous fier indûment aux déclarations prospectives pour prédire les résultats réels. L’initiateur décline expressément toute obligation ou tout engagement de publier des mises à jour ou des révisions de tout énoncé prospectif afin de refléter tout changement dans les attentes ou les événements, conditions ou circonstances sur lesquels de tels énoncés sont basés.
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